专题：从单一赛道抱团走向多元均衡 非科技板块迎来配置窗口
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、商务部新闻发言人何亚东在20日举行的例行新闻发布会上回应有关美征收无人机关税的提问时表示，美方232措施泛化国家安全概念，对贸易伙伴实施差异化关税税率，歧视性对待中国相关产品，严重损害中国企业利益，扰乱全球无人机产供链合作秩序，进一步破坏公平竞争的市场环境，中方对此坚决反对。中方敦促美方立即撤销232相关关税措施。
2、8月19日，中方就欧盟利用《外国补贴条例》对中国相关实体的跨境调查做法再次发布禁执令。商务部新闻发言人何亚东昨日在例行发布会上说，中方一贯反对欧方滥用《外国补贴条例》（FSR）等单边工具打压中国企业。希望欧方与中方相向而行，迅速纠正在FSR调查中的错误做法，通过政府间对话加强沟通。中方将密切关注欧方动向，并将采取必要措施坚决维护国家安全和企业合法权益。
3、8月20日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，围绕稳定经济运行、促进有效投资听取民营企业意见建议。来自电气设备、制药装备、消费服务、智能终端、纺织服装及冶金化工领域的特锐德电气、楚天科技、誉存科技、雷鸟创新、鄂尔多斯（维权）资源等5家企业负责人参加座谈会。
4、美国财政部长贝森特表示，他准备进一步扩大对融资成本较高债务的回购力度，同时特朗普政府将推出一项新的财政举措，以应对创多年来新高的借贷成本。
行业新闻
1、上海市住房城乡建设管理委等六部门联合印发《关于优化本市房地产政策措施的通知》，自2026年8月21日起施行。《通知》主要包括优化住房公积金提取、优化个人住房信贷、实施“以旧换新”购房补贴、推行房票安置以及推进收购二手住房等5个方面8项政策措施。
2、财联社记者采访获悉，国内多家上市公司已围绕mRNA技术展开布局。其中，康华生物（维权）已通过收购纳美信生物布局“序列设计—递送系统—生产工艺”全链条，并计划推进治疗性管线；智飞生物已搭建包含mRNA技术平台的“七+N”技术平台体系；沃森生物mRNA带状疱疹疫苗、mRNA呼吸道合胞病毒疫苗正在推进相关Ⅰ期临床；云顶新耀个性化mRNA肿瘤治疗性疫苗EVM16已进入Ⅰa期临床并公布首次人体数据，同时已形成EVM16、EVM14、EVM15三款核心治疗性疫苗布局；华大智造则表示，测序成本下降是个性化mRNA肿瘤疫苗能够推进临床的重要基础条件之一。
3、上海市人民政府办公厅印发《上海市城市更新和住房发展“十五五”规划》。其中提到，发挥城市房地产融资协调机制作用，推进城市房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效。
4、随着A股上市公司半年报披露进入密集期，章建平的持仓动向也逐渐浮出水面。据东材科技、四川黄金、北方稀土多家A股公司半年报，章建平在今年二季度退出了前十大股东名单。
5、据报道，台积电已完成1.6nm级A16工艺开发与验证，计划今年第四季度量产。A16瞄准AI与高性能计算市场。相较增强版2nm工艺N2P，A16在同等功耗下性能提升8%-10%，同等性能下功耗降低15%-20%，芯片密度提升8%-10%。
6、苹果秋季发布会在即，代工厂富士康正大规模紧急招工。据闽南网援引公开信息，苹果预计9月9日举行秋季特别活动，打破近20年“全系齐发”惯例，仅推出iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max及首款折叠屏iPhone三款高端机型，标准版iPhone18推迟至2027年春季发布。
7、中国科学技术大学获悉，该校曾长淦教授、程广珲特任教授领衔的研究团队与合作者合作，首次利用“暗腔”实现了真空涨落增强超导。为探索超导机理与设计新型超导器件提供了新思路。
公司新闻
1、中信证券公告，上半年净利润233.43亿元，同比增长69.6%，拟10派4.27元。
2、新易盛公告，拟推648.12万股限制性股票激励计划，授予价格为212元/股。考核指标包括2026年营业收入不低于500亿元等。
3、中国电信公告，上半年净利润195.88亿元，同比下降14.9%。
4、阿里巴巴公告，2027财年第一季度营收2689.5亿元，同比增长9%。
5、拓荆科技公告，上半年净利润13.43亿元，同比增长1324%。
6、泡泡玛特上半年营收171.7亿元，同比增长23.8%，不及市场预期。泡泡玛特创始人王宁在业绩会上表示，今年大概率完不成年初定的20%的业绩目标；计划未来6月份之内会推出不低于20亿元人民币、不高于50亿人民币的回购计划。
7、中金公司公告，换股吸并东兴证券、信达证券事项将于8月27日上会审核。
8、网易2026年第二季度归属于公司股东的净利润为70亿元（10亿美元），上一季度和去年同期分别为107亿元及86亿元。
9、中国巨石公告，上半年净利润29.33亿元，同比增长73.87%，拟每10股派3.30元。
10、长电科技公告，上半年净利润8.45亿元，同比增长79.41%，拟每10股派0.5元。
11、天赐材料公告，上半年净利润28.61亿元，同比增长968%。
12、东材科技发布半年报，2026年半年度净利润3.12亿元，同比增长63.78%。
13、牧原股份公告，上半年净亏损60.78亿元，同比转亏。
14、金刚光伏公告，延期披露2026年半年度报告至8月26日。
15、四川黄金公告，2026年半年度净利润4.33亿元，同比增长107.34%。
环球市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌1%，道指跌1.31%，标普500指数跌0.86%。“科技七巨头”集体下挫，Meta Platforms跌0.03%，英伟达跌0.33%，微软跌0.43%，谷歌跌1.02%，特斯拉跌1.71%，苹果跌1.75%，亚马逊跌2.16%。存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%，闪迪涨超2%；Applied Optoelectronics涨超5%，Lumentum涨超6%。前一个交易日暴涨176%的mRNA癌症疫苗牛股莫德纳，周四收跌23.55%。近期连续上涨的医药板块集体回调，纳斯达克生物医药指数周四下跌2.92%。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.16%。富时中国A50指数期货夜盘收涨0.25%。恒生指数主连夜盘收平。恒生科技指数主连夜盘收跌0.34%。
国际油价升至近一个月来最高水平。10月交割的WTI上涨2.9%，结算价报每桶86.83美元。10月交割的布伦特上涨2.4%，结算价报每桶93.78美元。
国际金价小幅收跌，银价走高，截至收盘，现货黄金价格跌0.08%，报4519.14美元/盎司；现货白银价格涨1.63%，报68.07美元/盎司。
加密货币持续走高，截至北京时间早上6时，比特币涨至72674.1美元，过去24小时内涨4.42%；以太坊涨至2317.11美元，过去24小时内涨1.95%。
Anthropic的IPO规模据悉将至少达到SpaceX创下的纪录水平，甚至可能更高。
投资机会参考
1、合成生物与人工智能深度融合，正在重塑多个下游产业格局
据媒体报道，8月19日，上海合成生物学创新中心（普陀基地）揭牌仪式暨合成生物概念验证项目闭门路演（第一期）在上海清华国际创新中心举行。
合成生物学被称为“第三次生物技术革命”，是全球产业变革的关键力量。合成生物技术与人工智能深度融合，正在重塑化工、能源、食品、农业等产业格局。开源证券指出，受测序成本下降、政策推动等因素影响，新产品布局持续加速，合成生物学市场规模快速增长。随着下游市场应用产品逐步扩展，合成生物学技术持续迭代，产品型企业及技术平台型企业有望持续受益。
2、面向2.5D/3D先进封装，封装龙头高深宽比TSV研发取得突破
据媒体报道，长电科技宣布，公司在高深宽比先进TSV（Through-Silicon Via，硅通孔）技术研发方面取得重要进展，并与合作伙伴共同完成样品试制。长电科技的TSV制备方案面向2.5D/3D先进封装、硅基互连和多维异质异构集成等高端先进封装应用，旨在进一步增强公司在微系统集成平台中的关键底层工艺能力，为高算力、高存力芯片的系统级集成提供更加完整、灵活的一站式制造支撑。
招商证券表示，AI加速半导体万亿时代落地，国内晶圆扩产与先进封装共迎机遇。在AI算力以及全球数字化经济驱动下，原定于2030年达到的万亿美金半导体时代有望于2026年底提前到来。存储是AI基础设施核心战略资源，目前HBM产能缺口仍达50%至60%，随着2nm及以下制程逼近物理极限，先进封装的战略位置凸显，“先进制程+先进封装”的双轮驱动，从系统层面推动产业升级，当前先进封装已演进至原子级的精度革命阶段，以AI驱动的EDA工具预计将大幅提升设计生产力并有效缩短设计周期。
【停复牌】【停牌】
无
【复牌】
300176 鸿特科技
公告速递【热点】
中金公司：换股吸并东兴证券、信达证券事项8月27日上会审核。
海泰科：终止购买旭域股份98.21%股份事项。
2连板速达股份：股价可能存在短期涨幅较大后回落风险。
华智数媒：电影《空枪》上映2天，票房收入对公司营收暂无影响。
国联水产：控股股东拟向高新农业协议转让5.67%公司股份。
【经营业绩】
华昌化工：上半年净利润1.23亿元，同比增长1026.9%。
天赐材料：上半年净利润28.61亿元，同比增长967.91%。
东岳硅材：上半年净利润4.29亿元，同比增长916.22%。
三峡水利：上半年净利润3.78亿元，同比增长688.61%。
大族数控：上半年净利润9.57亿元，同比增长263.45%。
拓斯达（维权）：上半年净利润1.04亿元，同比增长262.99%。
三孚股份：上半年净利润1.19亿元，同比增长209.73%。
大族激光：上半年净利润12.88亿元，同比增长163.84%。
蓝特光学：上半年净利润2.72亿元，同比增长163.21%。
豫园股份：上半年净利润1.62亿元，同比增长157.17%。
弘信电子：上半年净利润1.24亿元，同比增长129.59%。
四川黄金：上半年净利润4.33亿元，同比增长107.34%。
【分红派现】
东阿阿胶（000423）：上半年净利润同比增长5.66%，拟10派13.44元。
爱美客：上半年净利润同比下降24.84%，拟10派10元。
中国平安：上半年净利润同比增长36.1%，拟10派9.8元。
厦门钨业：上半年净利润同比增长127.04%，拟10派4.2元。
拓荆科技：上半年净利润同比增长1324.1%，拟10派3.5元。
中国巨石：上半年净利润同比增长73.87%，拟10派3.3元。
新宙邦：上半年净利润同比增长103.33%，拟10派3元。
腾远钴业：上半年净利润同比增长87.82%，拟10派3元。
【增减持&回购】
新华百货：拟2亿元至4亿元回购股份。
鹿山新材：拟5000万元至1亿元回购股份。
兴森科技：拟6000万元至1亿元回购股份。
长虹美菱：控股股东之一致行动人拟增持公司B股股份。
中国稀土：广晟控股集团拟减持公司不超1%股份。
英诺激光：红粹投资拟减持公司不超3%股份。
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责任编辑：韦子蓉
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